シャープレシオ、やっと腹落ちしました

リスクとリターンの関係。

企業型DCの投資教育では、
商品を選択する考え方は伝えても、

その根拠まで伝えていなかったなと反省。

今日のブログは、
シャープレシオ、やっと腹落ちしました
について。

シャープレシオ、やっと腹落ちした

2023年6月22日(木)vol.207

DCプランナー2級は、
3分野の合計点で合否が決まります。

• A分野　年金・退職給付制度等
• B分野　確定拠出年金制度
• C分野　投資に関する知識

の3分野です。

私は、保険出身ということもあり、

投資知識

が特に疎くて、
だいぶ苦戦していたのですが、

DCプランナーを勉強して、
企業型DCの提案だけでなく、

銘柄を提案する時の
考え方が深まったと思います。

やっと、
やっとですね、

シャープレシオ

が、腹落ちしました。

わからないままで、
人に提案していたけど、
恐ろしいことをしていたなと。。

ごめんなさい。

リスクとリターンから導き出す、
シャープレシオ。

投資信託の配分割合も、
これからは、具体的に提案できそうです。

本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございます。