口座・クレカ設定は、私より専門家がおります

2023年11月8日(水)1y_Vol.14

こんにちは。

企業と社員の
豊かな未来をデザインする
DCプランナー 祖父江 仁美です。

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先日、InstagramにDMが。

ブログを読んでくれている方で、
「ありがとうございます。」




入出金口座とクレジット設定、
その後の運用を相談したいんだそう。




意外と多いんです。

口座の開設や
設定がわからなくて、
投資を諦めちゃう人。




できないなら、
窓口がある証券会社で、
口座をつくるのも方法の１つだけど、




年中無休で、
いつでも投資ができるのと、
手数料が安いなどの理由で、

ネット証券で
投資したいという人が、
多いですね。




相談に関してですが、

ネット証券にも、
窓口証券と同じように、
専門家がおります。




もしネット証券で、
わからないことがあれば、

チャットボットに聞いてみてください。




チャットボット、
使ったことありますか？

むっちゃ便利です！




楽天証券なら、

ホーム画面にこのマークが出ます。

このチャットボットで、
ほとんどが解決しますよ！




あとは、
同じ金融グループで紐づけた方が、
お得感がありそうですが、




自分が使いやすいように、
設定してください。




同じ金融グループでまとめた方が、
便利だし、
還元率などのお得感もあります。



例えば、

楽天証券の場合、
楽天銀行と紐づけすると

自動入出金ができるし、
金利も0.2%に上がります。




さらに楽天カードで、
クレカ積立設定すれば、

ポイントを投資に回すことができるし、
ポイントも貯まります。




金融グループをまとめた方が、
使いやすそうなら、

この機会に、
楽天銀行、楽天カードを作成するのも
オススメです。




でも、

〇〇銀行が管理しやすい

のであれば、
無理にまとめなくてもいいですよ。




〇〇銀行から楽天証券へ
入金する手間は増えますが、

その方が、
心地よいならそれでOKです。




積み立て投資は、
設定よりその後の運用の方が、
大事です。





なので、
設定や事務手続きで
わからないことがあれば、

チャットボットを利用してください！



私より
チャットボットに聞いた方が
早いです(笑)

今回のDMの方は、
運用も相談したいとのことなので、
お会いすることなりました。




ちなみに、
スポット相談は、有料になります。
※実は、個別相談メニューあります(笑)



「スポットで相談したい」という方は、

・40分 5,000円
・90分 15,000円

で承りますので、
予約ページから申込みください。

⇒ ご予約は、コチラから




本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございます。

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