企業型DCに加入した方、全員に40分の個別相談
jinfp
企業型DCを導入した企業の
社員さん全員に対して、
個別相談40分
の時間を設けています。
金融機関や士業(税理士・社労士)から
直接導入したら
個別相談のサービスはありません。
お金にならないし、
丁寧に対応されることはないでしょう。
今日のブログは、
企業型DCに加入した方、全員に40分の個別相談
について。
小さな会社でもはじめられる
企業型確定拠出年金 (略称：企業型DC)
小さな会社を専門に、
確定拠出年金のコンサルティングを行う
年金の専門家、DCコンサルタント®の祖父江 仁美です。
このブログでは、
確定拠出年金やライフプランに合わせた運用の仕方を
わかりやすくお届けします。
企業型DCに加入した方、全員に40分の個別相談
2023年7月5日(水)vol.221
企業型DCに加入して
最初に悩むところは、
運用商品の選択というより、
自分自身の資産バランスです。
9割の確率で、
■保険相談
■その他、資産運用
の話になります。
企業型DCに加入することをきっかけに、
自分の将来を考え、
どのように資産と向きあうか
考えることになります。
せっかく企業が用意してくれた
福利厚生ですから。
上手に活用したいですよね！
じんFP事務所ですが、
個別相談40分
を加入者全員に行っております。
■運用サイトの見方、
■将来の資産シミュレーション、
■ポートフォリオ
■保険相談
など
zoomですが、
丁寧に対応しています。
金融機関や士業(税理士・社労士)から
直接導入したら
個別相談のサービスはありません。
お金にならないし、
丁寧に対応されることはないでしょう。
金融機関は、
企業型DCを販売できたらOKだし、
士業は、
資産運用や保険の相談は、
まず無理です。
導入サービスには、
投資教育や相談が含まれています。
祖父江から話を聞いて
よかったと思っていただける
部分です。
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございます。
