確定拠出年金(iDeCo)の取引明細、確認していますか

年に一回の定期報告。
ちゃんと自分で把握していますか。

  • 掛け金を増額した
  • 離職して、国民年金になった
  • スイッチングした

など

手続きをした年は、特に。
※まれに反映されていないこともあるので

送られてくる定期報告を確認しましょう。



今日のブログは、
確定拠出年金(iDeCo)の取引明細、確認していますか。
について。


小さな会社でもはじめられる
企業型確定拠出年金 (略称:企業型DC)

じんFP事務所

小さな会社を専門に、
確定拠出年金のコンサルティングを行う
年金の専門家、DCコンサルタント®の祖父江 仁美です。

このブログでは、
確定拠出年金やライフプランに合わせた運用の仕方
わかりやすくお届けします。

確定拠出年金(iDeCo)の取引明細、確認していますか

2023年4月26日(水)vol.155

▼やっと確認しました。

個人型確定拠出年金(以下、iDeCo)
の取引明細。

年に一度、SBI証券のセレクトプランは、
3月31日に届きます。



iDeCoは、任せて運用する商品なので、
頻繁にサイトをみることはないと思いますが、

その任せている運用が、
成果が上がっているのかは、

年に一度は、確認しましょう。



相手に任せるけど、
自分でも把握している状態。

仕事と一緒です。




この取引明細は、
ネット証券だと電子取引で確認できます。

窓口で加入された方は、
郵送で届くことが多いです。

大手証券会社は、4月吉日だと思います。




確認できることは、

  • 資産残高
  • 掛け金に対する損益額
  • 運用指図 変更状況
  • 掛け金・移管・手数料状況
  • 加入資格、喪失、加入期間

などです。


DCコンサル
タント®
祖父江仁美

私、iDeCoをはじめてから
●●ヶ月も経つのね。

順調に資産が増えているのね。

確認すると
運用していると実感が沸くのです。

本日もお読みいただき、
ありがとうございました。




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