確定拠出年金(iDeCo)の取引明細、確認していますか
jinfp
年に一回の定期報告。
ちゃんと自分で把握していますか。
- 掛け金を増額した
- 離職して、国民年金になった
- スイッチングした
など
手続きをした年は、特に。
※まれに反映されていないこともあるので。
送られてくる定期報告を確認しましょう。
今日のブログは、
確定拠出年金(iDeCo)の取引明細、確認していますか。
について。
小さな会社でもはじめられる
企業型確定拠出年金 (略称：企業型DC)
小さな会社を専門に、
確定拠出年金のコンサルティングを行う
年金の専門家、DCコンサルタント®の祖父江 仁美です。
このブログでは、
確定拠出年金やライフプランに合わせた運用の仕方を
わかりやすくお届けします。
確定拠出年金(iDeCo)の取引明細、確認していますか
2023年4月26日(水)vol.155
▼やっと確認しました。
個人型確定拠出年金(以下、iDeCo)
の取引明細。
年に一度、SBI証券のセレクトプランは、
3月31日に届きます。
iDeCoは、任せて運用する商品なので、
頻繁にサイトをみることはないと思いますが、
その任せている運用が、
成果が上がっているのかは、
年に一度は、確認しましょう。
相手に任せるけど、
自分でも把握している状態。
仕事と一緒です。
この取引明細は、
ネット証券だと電子取引で確認できます。
窓口で加入された方は、
郵送で届くことが多いです。
大手証券会社は、4月吉日だと思います。
確認できることは、
- 資産残高
- 掛け金に対する損益額
- 運用指図 変更状況
- 掛け金・移管・手数料状況
- 加入資格、喪失、加入期間
などです。
タント®
祖父江仁美
私、iDeCoをはじめてから
●●ヶ月も経つのね。
順調に資産が増えているのね。
確認すると
運用していると実感が沸くのです。
本日もお読みいただき、
ありがとうございました。
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▼もう少し具体的にお話しています。
