【研修】日本生命　東海マーケット開発部

日本生命保険相互会社、
東海マーケット開発部より依頼をいただき、

将来に向けて知っておきたいお金の話
というテーマで講師を担当しました。

私は、元ニッセイ職員なので、

共通の知り合いも多く
おだやかな雰囲気で行うことができました。

研修の中で、

というような悩みが、
ありました。

貯蓄系商品を販売するのって
難しいですよね。

そういった方は、

NISAを選択し、
資産形成を行っているので、

さらに個人年金を選択することは
少ないと思います。

保険販売は、

保険ありきで考えると
昨今の金融教育の必要性って

少しやりにくさも
あるかもしれないけど、

どんなお客様も
私たち以上にライフプランを作成し、

自分自身のこと(現状)を理解して、
資産形成している人は少ないです。





ライフプランを
考える機会をつくると

自分がどうありたいのか
どう行きたいのか、本当の悩みは何か
見えてきます。

その課題に対し、
やるべきことをシンプルに
考えることができるので、

必要な保障を
お客様も理解できるように
なります。

その上で、

保険のアドバイスができれば、
信頼も増しますね。

東海開発マーケット部の皆さま、

貴重な機会をいただき、
ありがとうございました。