企業型DC投資教育 京都府 医療クリニック T社様

京都府の医療クリニックにて企業型確定拠出年金投資教育を実施 企業型DC 医療法人
京都府 医療クリニックT社にて、
企業型DC投資教育をオンラインにて実施しました。

会社情報

会社名T社
地域京都府
業種医療クリニック
参加人数5名


実施内容について

  • 内容:企業型DC投資教育
  • 時間:90分
  • 形式:オンライン(Zoom)
  • オプション:個別相談40分(希望者)、継続教育(2年目)


投資教育を依頼した理由

企業型確定拠出年金(上乗せ+選択制)を導入したが、資産形成をスタートする前に、投資教育を実施したいと考え、WEBサイトで検索したら、当社が出てきたため詳細と見積もりを依頼。


参加者の声

  • 自分が知識の中で、具体的に分かっていなかったところを教わって、
    理解が深まったと思います。(男性スタッフ)
  • 資産形成に関して、さらに学びたくなりました。(女性スタッフ)
  • 投資に対する不安が、取り除かれました。
    資産がつくられていくのが楽しみです。(女性スタッフ)


じんFP事務所 まとめ

企業型DC投資教育を実施しました 医療法人
新NISAもはじまり、
自助努力の必要性も高まっています。



昨年まで使用していた
資料も大きくリニューアルし、

はじめて投資に触れる方でも、
なじみやすい内容を心掛けました。



来週から
個別相談もはじまります。

社員さんの
資産形成に貢献できるよう努めますので、
引き続き、よろしくお願いいたします。



ありがとうございました。