【企業型DC投資教育】　京都府 医療クリニック T社様

京都府 医療クリニックT社にて、
企業型DC投資教育をオンラインにて実施しました。

会社情報

会社名	T社
地域	京都府
業種	医療クリニック
参加人数	5名

実施内容について

• 内容：企業型DC投資教育
• 時間：90分
• 形式：オンライン(Zoom)
• オプション：個別相談40分(希望者)、継続教育(2年目)

投資教育を依頼した理由

企業型確定拠出年金(上乗せ＋選択制)を導入したが、資産形成をスタートする前に、投資教育を実施したいと考え、WEBサイトで検索したら、当社が出てきたため詳細と見積もりを依頼。

参加者の声

• 自分が知識の中で、具体的に分かっていなかったところを教わって、
  理解が深まったと思います。(男性スタッフ)
• 資産形成に関して、さらに学びたくなりました。(女性スタッフ)
• 投資に対する不安が、取り除かれました。
  資産がつくられていくのが楽しみです。(女性スタッフ)

じんFP事務所 まとめ

新NISAもはじまり、
自助努力の必要性も高まっています。

昨年まで使用していた
資料も大きくリニューアルし、

はじめて投資に触れる方でも、
なじみやすい内容を心掛けました。

来週から
個別相談もはじまります。

社員さんの
資産形成に貢献できるよう努めますので、
引き続き、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。